Станиславов конца XIX — начала XX века. Обычный город на окраинах «счастливой Австрии», в котором живут, страдают, нераздельно влюбляются, увлекаются наукой и шарлатанскими выступлениями всемирно известных иллюзионистов, развлекаются на балах и карнавалах, ходят на прогулку и прячут тайны в резных комодах. И на фоне эпохи, которая для потомков все больше обрастает мифами об идиллической жизни, — судьбы двух женщин, переплелись так тесно, как стволы деревьев — в неразрывной связи, которая не дает ни жить, ни дышать, ни остаться, ни уйти.